Mądre finanse to integracja
Wierzymy, że prawdziwe bezpieczeństwo finansowe powstaje na styku czterech światów: bankowego, inwestycyjnego, ubezpieczeniowego i rządowego.
Jako Twój zaufany partner analizujemy Twoją sytuację, tworzymy spójną strategię finansową i planujemy sukcesję, pomagamy w pozyskaniu dotacji i finansowania oraz zabezpieczamy Ciebie i Twoją firmę.
150M zł pozyskanych dotacji
500+ zadowolonych klientów
13 ekspertów
Od 2012 roku
Co możemy zrobić dla Twojej firmy?
Dotacje i Fundusze Unijne
Pomagamy w pozyskaniu środków z KPO, funduszy UE i programów krajowych – od analizy możliwości, przez przygotowanie wniosku, aż po rozliczenie dotacji.
Sukcesja i Zabezpieczenie Majątku
Planujemy przekazanie firmy następcom, zabezpieczamy majątek przedsiębiorcy i jego rodzinę przed nieprzewidzialnymi zdarzeniami.
Finansowanie Rozwoju Firmy
Pomagamy w pozyskaniu kapitału na rozwój – kredyty, pożyczki, leasing, faktoring. Analizujemy potrzeby i wybieramy najlepsze źródła finansowania.
Optymalizacja Podatkowa
Przeprowadzamy audyty podatkowe i wdrażamy legalne strategie optymalizacji. Pomagamy obniżyć obciążenia podatkowe przy pełnej zgodności z prawem.
Ubezpieczenia Firmowe
Kompleksowa ochrona Twojej firmy – od ubezpieczeń majątkowych, przez odpowiedzialność cywilną, aż po ubezpieczenia grupowe dla pracowników.
Wsparcie Biur Księgowych
Pomagamy biurom rachunkowym w rozwoju kompetencji, strategiach upsellingu i współpracy z ekspertami. Materiały edukacyjne i programy rozwojowe.
Firma to też człowiek. Zadbaj o finanse osobiste.
Co możemy zrobić dla Ciebie?
Planowanie Emerytalne
Budujemy bezpieczne strategie kapitału emerytalnego wykorzystując produkty IKE, IKZE i inne długoterminowe rozwiązania inwestycyjne.
Ubezpieczenia Osobiste i Rodzinne
Zabezpieczamy Cię i Twoją rodzinę – ubezpieczenia na życie, zdrowotne, NNW. Ochrona finansowa na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.
Ubezpieczenia Komunikacyjne
Kompleksowa obsługa ubezpieczeń OC/AC – najlepsze stawki na rynku, pomoc w likwidacji szkód, doradztwo przy wyborze optymalnego zakresu ochrony.
Budowanie Kapitału Inwestycyjnego
Tworzymy elastyczne strategie inwestycyjne łączące bezpieczeństwo z potencjałem wzrostu. Produkty dostosowane do Twojej tolerancji ryzyka.
Doradztwo Finansowe 360°
Kompleksowa analiza Twojej sytuacji finansowej i stworzenie spersonalizowanego planu działania. Budżet domowy, oszczędności, inwestycje.
Planowanie Finansowe Życia Rodzinnego
Pomagamy zaplanować przyszłość – edukacja dzieci, zakup mieszkania, ważne cele życiowe. Tworzymy realistyczne plany i wspieramy ich realizację.
Jak działamy?
Konsultacja
Poznajemy Twoją sytuację i cele finansowe.
Analiza
Badamy możliwości i przygotowujemy rekomendacje.
Plan
Wspólnie wybieramy najlepszą ścieżkę działania.
Wdrożenie
Uruchamiamy wszystkie elementy Twojego planu.
Efekt
Monitorujemy i optymalizujemy Twoje finanse.
Nasze Realizacje
Plan Sukcesji dla Firmy Transportowej
Uporządkowana sukcesja i spokój właściciela
Dotacja KPO dla Firmy Budowlanej
450 000 zł pozyskanego dofinansowania
Optymalizacja Ubezpieczeń Firmowych
Obniżenie kosztów stałych o 55% rocznie
Zabezpieczenie Rodziny Przedsiębiorcy
Kompleksowa ochrona firmy i bliskich
Sprawdź z kim będziesz pracował
Kamil Jaszczak
Ekspert ds. finansowania
Paweł Mikołajczyk
Ekspert ds. finansowania UE
Damian Tępowski
Doradca finansowy
Dawid Siwakowski
Ekspert ds. inwestycji
Michał Przygucki
Doradca finansowy
Katarzyna Taciak
Ekspert ds. finansowania UE
Dominika Mudlaf
Ekspert ds. finansowania
Dołącz do nas
Szukamy talentów
Co o nas mówią
"Opinia dotyczy współpracy z Dawidem. Po kilku nieudanych próbach współpracy na linii spółka-dotacje w końcu trafiliśmy na właściwą osobę. Dawid doprowadził do realizacji temat, który wydawał się praktycznie niemożliwy. Zdobył dla nas środki obrotowe dokładnie w momencie, gdy były nam najbardziej potrzebne. Świetny kontakt, zaangażowanie. Jakby przyszłość nie wyglądała Dawid zyskał mój wieczny honor i szacunek ;) To doradca z powołania i profesjonalista o bardzo szerokim zakresie kompetencji. Choć jego główną specjalizacją są dotacje, potrafi dostarczyć znacznie więcej. W kwestii dotacji działa na zasadzie procentu od pozyskanych benefitów, co jest bardzo uczciwym i przejrzystym modelem - od początku sytuacja jest win-win. Krótko mówiąc: polecam z pełnym przekonaniem! Każda szanująca się firma i przedsiębiorca powinna być we współpracy z Dawidem ;)"
Paweł Zielonka
Klient Google
"Współpraca z Dawidem od początku wyróżniała się wysoką jakością i pełnym profesjonalizmem. Otrzymałam wsparcie, które nie tylko przyspieszyło realizację moich planów, ale również uporządkowało wiele kwestii, z którymi wcześniej miałam trudności. Dawid działa konkretnie, rzeczowo i zawsze trzyma rękę na pulsie, dzięki czemu cały proces przebiega sprawnie i bez niepotrzebnych komplikacji. Jego wiedza w obszarze finansowania i rozwoju firm jest imponująca, a sposób, w jaki tłumaczy złożone tematy, znacząco ułatwia podejmowanie decyzji. Współpraca była transparentna, a komunikacja szybka i merytoryczna. Rekomenduję Dawida każdemu przedsiębiorcy, który potrzebuje solidnego partnera do projektów wymagających kompetencji, analitycznego podejścia i skutecznego działania."
Kasia
Klient Google
"Polecam z całego serca, szczególnie Pana Damiana. Został polecony przez mojego dobrego znajomego. Odbyliśmy bardzo konkretną i pomocną mi rozmowę telefoniczną. Pan Damian wykazał się ogromną wiedzą i profesjonalizmem. Polecam !"
Anna Wlaźlak
Klient Google
Wszystko zaczyna się
od rozmowy.
Najlepszym pierwszym krokiem jest bezpłatna konsultacja z jednym z naszych doradców.
W czasie 30-minutowej rozmowy sprawdzisz nasze kompetencje, omówisz swoją sytuację i otrzymasz wstępne rozwiązania dla Twojego wyzwania finansowego – czy to biznesowego, czy prywatnego.
Zadzwoń do nas
666 667 370
Napisz do nas
kontakt@doradcyprzedsiebiorcow.pl